Over Canopy

Canopy is een alles-in-één platform voor belastingafhandeling en praktijkbeheer dat accountants, belastingprofessionals en belastingadvocaten helpt hun praktijk te beheren, samen te werken met hun team en klanten en belastingverplichtingen te stroomlijnen. De oplossing helpt gebruikers georganiseerd te blijven met taken, aangepaste workflows te creëren en klantfacturering en -betaling af te handelen.

Met de functies voor klantbeheer van Canopy kunnen gebruikers documenten van vrijwel elk bestandstype veilig uploaden en opslaan en klanten, taken, enquêtes en notities volgen op een centrale locatie. Een gemakkelijk te begrijpen routekaart helpt bij het bijhouden van cases en opdrachten door voortgangsgrafieken, enquêtestatussen en relevante deadlines weer te geven.

Belastingafhandelingsanalyse helpt de juiste manier van handelen te bepalen door getallen te manipuleren om potentiële resultaten te testen en te vergelijken. Canopy brengt gebruikers op de hoogte van relevante informatie die van invloed kan zijn op de case van hun klant, bijvoorbeeld als een geclaimd bedrag de IRS-normen overschrijdt. IRS-formulierenquêtes bieden intuïtief alleen de vragen die relevant zijn voor de klant en de case, inclusief slimme functies voor automatisch invullen.

Canopy haalt snel transcripties op van de IRS en splitst ze op in gemakkelijk te begrijpen rapporten en documenten zoals rekeningoverzicht, loon en inkomsten, CSED-berekeningen en meer. Gebruikers kunnen hun klanten een uitnodiging sturen naar hun eigen portal, waar ze zich kunnen aanmelden om enquêtes in te vullen, de voortgang te bekijken, bestanden te uploaden en uit te wisselen, facturen te betalen en meer.


Afbeeldingen

Canopy Software - 1
Canopy Software - 2
Canopy Software - 3
Canopy Software - 4
Canopy Software - 5
Canopy Software - 6
Canopy Software - 7
Canopy Software - 8
Canopy Software - 9
Canopy Software - 10
Canopy Software - 11
Canopy Software - 12
Nog 13 andere bekijken
Canopy-video
Canopy Software - 1
Canopy Software - 2
Canopy Software - 3
Canopy Software - 4
Canopy Software - 5
Canopy Software - 6
Canopy Software - 7
Canopy Software - 8
Canopy Software - 9
Canopy Software - 10
Canopy Software - 11
Canopy Software - 12

Twijfels over Canopy? Vergelijk met een populair alternatief

Canopy

4,5 (222)
VS.
Meeste reviews

Beginprijs

US$ 40,00
maand
US$ 25,00
maand

Prijsopties

Gratis versie
Gratis proefversie
Gratis versie
Gratis proefversie

Functies

128
194

Integraties

15
26

Gebruiksgemak

4,5 (222)
4,0 (18.348)

Prijs-kwaliteitverhouding

4,2 (222)
4,0 (18.348)

Klantenservice

4,4 (222)
4,1 (18.348)
Groene beoordelingsbalken geven het winnende product aan, op basis van de gemiddelde beoordeling en het aantal reviews.

Alternatieven

Salesforce Sales Cloud

4,4
#1 alternatief voor Canopy
Heb je de oplossingen voor kleine bedrijven van Salesforce al gezien? Sales Cloud is een aanpasbaar CRM-platform dat...

Revver

4,4
#2 alternatief voor Canopy
eFileCabinet is een papierloze oplossing voor kantoor- en documentbeheer die is ontworpen om te voldoen aan de...

Insightly

4,0
#3 alternatief voor Canopy
Laat je bedrijf sneller groeien dan ooit tevoren door sterkere klantrelaties op te bouwen, verkoopkansen te beheren en...

Trello

4,5
#4 alternatief voor Canopy
Teams van verkoop en marketing tot HR en operations kunnen Trello ontwerpen en aanpassen aan hun unieke behoeften en...

Reviews

Totaalscore

4,5 /5
(222)
Prijs-kwaliteitverhouding
4,2/5
Functies
4,3/5
Gebruiksgemak
4,5/5
Klantenondersteuning
4,4/5

Heb je Canopy al?

Softwarekopers hebben je hulp nodig! Productreviews helpen anderen om goede beslissingen te nemen.

5 van 222 reviews worden weergegeven
Nishon
Nishon
Totaalscore
  • Sector: Administratie
  • Bedrijfsgrootte: 2-10 werknemers
  • Dagelijks 2+ jaar lang gebruikt
  • Bron van de reviewer

Totaalscore

  • Prijs-kwaliteitverhouding
  • Gebruiksgemak
  • Klantenondersteuning
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling 10.0 /10

Best Project Management Software

Beoordeeld op 5-1-2023

I absolutely love this software! I could not do my day to day without it. I use it for tracking...

I absolutely love this software! I could not do my day to day without it. I use it for tracking my bookkeeping, corporate compliance tracking, tax return management, e-signatures, task management, emails, calendar, and fed and state forms.

Pluspunten

I love the project management aspect and the all of the templates. Recurring task and notifications. Email capability.

Minpunten

I would love to see templates for e-signature email notifications, ability to turn on and off different payment methods

Antwoord van Canopy

Thank you for taking the time to leave this review! We appreciate your feedback! We're excited to hear the impact Canopy is making at your firm.

Vexilla
Totaalscore
  • Sector: Administratie
  • Bedrijfsgrootte: 2-10 werknemers
  • Dagelijks 1-5 maanden lang gebruikt
  • Bron van de reviewer

Totaalscore

  • Prijs-kwaliteitverhouding
  • Gebruiksgemak
  • Klantenondersteuning
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling 10.0 /10

Very pleased with switching

Beoordeeld op 22-11-2022

Overall I am very pleased with Canopy and their customer service.

Overall I am very pleased with Canopy and their customer service.

Pluspunten

I love how user friendly it is. I love how easy it has allowed me to automate tasks etc. I can see why other Accountants love it.

Minpunten

I would like to see more restrictions to users. It would also be beneficial to automate some IRS forms. However, I must say that anytime I have contacted TaxDome for a feature that's not available, they offer alternatives. They also have a program where users can request a feature.

Antwoord van Canopy

Thank you for your feedback, Vexilla! We appreciate you using Canopy. We also just want to note that we do have a customer request forum! If you'd like to request an update or a new feature, or track a timeline for an upcoming feature request. Just sign in here https://feedback.getcanopy.com/

Josie
Totaalscore
  • Sector: Administratie
  • Bedrijfsgrootte: 2-10 werknemers
  • Dagelijks 2+ jaar lang gebruikt
  • Bron van de reviewer

Totaalscore

  • Prijs-kwaliteitverhouding
  • Gebruiksgemak
  • Klantenondersteuning
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling 0.0 /10

Disappointed

Beoordeeld op 6-12-2021

Canopy seems to have lost its way in regards to its purpose. Their response to issues is slow, at...

Canopy seems to have lost its way in regards to its purpose. Their response to issues is slow, at best. We have been using the software for almost 4 years and have made the painful decision to change due to a lack of support and increased pricing.

Pluspunten

We liked the ability to access the software/information from anywhere.

Minpunten

The software does not allow you to export a sorted contact list. A very simple option that has been neglected.

Andrea
Totaalscore
  • Sector: Administratie
  • Bedrijfsgrootte: 2-10 werknemers
  • Wekelijks 1-5 maanden lang gebruikt
  • Bron van de reviewer

Totaalscore

  • Prijs-kwaliteitverhouding
  • Gebruiksgemak
  • Klantenondersteuning
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling 7.0 /10

Has it's place

Beoordeeld op 27-10-2022

Customer support is great. The client management module is great. I will probably let go of the...

Customer support is great. The client management module is great. I will probably let go of the workflow module, though, when my subscription is up because there's a lack of collaboration features, like no internal chat.

Pluspunten

I love the Client Management module and the client-facing mobile app. It is very simple for our clients to use and to send us documents securely. We have had great success with client-adoption. I also like the automated client reminders.

Minpunten

OMG, it takes SO MANY clicks to accomplish anything. Pretty much everything you can do inside canopy could be streamlined by reducing at least one click. Working across multiple tasks, across multiple clients, that's a lot of clicks. Also, the firm-facing mobile app UI could be greatly improved and have better functionality.

Overwogen alternatieven

Financial Cents

Overgestapt van

ClickUp

Redenen om over te stappen op Canopy

Canopy made it easiest for my clients to provide me information in a secure way.
Amanda
Totaalscore
  • Sector: Administratie
  • Bedrijfsgrootte: 2-10 werknemers
  • Dagelijks 1-5 maanden lang gebruikt
  • Bron van de reviewer

Totaalscore

  • Prijs-kwaliteitverhouding
  • Gebruiksgemak
  • Klantenondersteuning
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling 10.0 /10

Impressed Customer

Beoordeeld op 29-11-2021

It is so helpful in maintaining adequate project management and clear workflow for all staff.

It is so helpful in maintaining adequate project management and clear workflow for all staff.

Pluspunten

Customer support. I have questions and suggestions all the time and I love that by using the chat support I get prompt answers and endless follow-up from support staff.

Minpunten

Transferring clients over created several duplicates and ultimately some lost information in the transition.

5 van 222 worden weergegeven Lees alle reviews

Canopy - Veelgestelde vragen

Hieronder zie je enkele veelgestelde vragen over Canopy.

Canopy kent de volgende prijsmodellen:

  • Vanaf: US$ 40,00/maand
  • Prijsmodel: Gratis versie, Abonnement
  • Gratis proef: Beschikbaar

Canopy heeft de volgende typische klanten:

Zelfstandig ondernemer, 2-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1.000, 1.001-5.000

Canopy ondersteunt de volgende talen:

Engels

Canopy ondersteunt de volgende apparaten:

Android (mobiel), iPhone (mobiel), iPad (mobiel)

Canopy kan worden geïntegreerd met de volgende toepassingen:

Adyen, FreshBooks, Gmail, Google Forms, Google Sheets, Mailchimp, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, QuickBooks, QuickBooks Online, Salesforce Foundation, Slack, Typeform, Xero, Zapier

Canopy biedt de volgende ondersteuningsopties:

E-mail/helpdesk, Veelgestelde vragen/forum, Kennisbank, Telefonische ondersteuning, 24/7 (contact met medewerker), Chatten

Gerelateerde categorieën

Bekijk alle softwarecategorieën die gevonden zijn voor Canopy.