Hier is onze lijst met apps voor CRM-systemen voor banken en verzekeraars. Met filters kun je de resultaten beperken om precies dat te vinden waarnaar je op zoek bent.

58 apps
Sorteren op
Relatie-informatie, opnieuw ontworpen
Affinity is een intelligent CRM-platform dat is ontworpen voor relatiegestuurde teams. Affinity elimineert de noodzaak voor handmatige gegevensinvoer door automatisch elke interactie die je team heeft gehad weer te geven. Meer informatie over Affinity
Projectmanagement eenvoudig gemaakt
monday.com is een cloudgebaseerd Work OS waar teams hun projecten en dagelijkse werkzaamheden uitvoeren, of ze nu op kantoor, thuis of onderweg zijn. Meer informatie over monday.com
Alles wat je nodig hebt om te verkopen in één geïntegreerd pakket.
Bespaar waardevolle verkooptijd met HubSpot CRM, dat zorgt voor alle kleine details van het opnemen van telefoongesprekken, het vastleggen van e-mails en het beheren van gegevens. Meer informatie over HubSpot CRM
CRM ontworpen door verkopers, voor verkopers
Pipedrive is een eenvoudig te implementeren financiële CRM-tool waarmee je je kunt concentreren op de activiteiten waarmee deals worden gesloten. Meer informatie over Pipedrive
CRM met visuele pijplijn
Onpipeline is een cloudgebaseerde CRM (customer relationship management)-oplossing voor verkoopteams die visueel pijplijnbeheer biedt, en ook e-mail- en agenda-integratie. De oplossing kan worden gebruikt om contacten, verkoop, taken, deadlines, leads en meer te beheren vanaf één centrale locatie. Meer informatie over Onpipeline
100% gratis toolpakket voor CRM, samenwerking en communicatie
Bitrix24 is een snelgroeiend gratis online CRM-systeem dat wereldwijd door meer dan 3,5 miljoen bedrijven wordt gebruikt. E-mailmarketing, offertes, facturering en meer Meer informatie over Bitrix24
Doe-het-zelf online databasetoepassingen
Caspio is een platform voor het creëren van aangepaste online databasetoepassingen zonder de noodzaak van programmeerkennis voor zakelijke ontwikkelaars en ondernemers. Meer informatie over Caspio
De CRM voor dynamische verkoopteams.
Freshworks CRM Sales Cloud is een complete oplossing voor verkoopteams om kwaliteitsleads aan te trekken, deel te nemen aan contextuele gesprekken, deals te stimuleren met door AI aangedreven inzichten en klantrelaties te onderhouden. De Sales Cloud geeft verkoopteams meer tijd voor verkoop door het verkoopproces te automatiseren. Meer informatie over Freshworks CRM
CRM en projectmanagement voor de Mac
Daylite is een aanpasbare CRM die zeer geschikt is voor bedrijven in de financiële dienstverlening. Houd de communicatie met klanten, documenten en de volgende stappen bij, zodat je niets meer over het hoofd ziet. Integreer met Apple Mail, deel met Apple Contacten en Agenda en gebruik Siri. Bespaar tijd en houd klanten tevreden met Daylite. Meer informatie over Daylite for Mac
Auto dialer solution for call centers and debt collectors
NOLA AUTOMATION is an auto dialer solution that helps call centers communicate with customers via various methods including outbound or inbound calls, SMS, emails, live chat, and more. It allows sales teams to analyze customer journey by targeting leads or customers and creating strategic plans. Meer informatie over NOLA
Visuele samenwerkingstool voor gedeelde projectperspectieven
Spreadsheets, e-mails en eindeloze meldingen vormen aanzienlijke blokkades voor teamwerk die van invloed zijn op de zakelijke teams van vandaag, ongeacht hun grootte. Projectopdrachten, taken en dagelijkse to-do's gaan verloren, transparantie wordt bedolven en mensen verliezen productiviteit in alle drukte. Van teams wordt niet alleen verwacht dat... Meer informatie over Trello
CRM-software die je helpt om slimmer, beter en sneller te verkopen.
Krijg snel toegang tot cruciale klantinformatie. Leer hun behoeften kennen en verras ze met bliksemsnelle oplossingen. Creëer geweldige ervaringen voor je klanten en laat je bedrijf sneller groeien met de uitstekend beoordeelde CRM-oplossing voor financiële dienstverleners. Meer informatie over Zoho CRM
Software voor contactbeheer en sociale relaties
Nimble is ontworpen voor het MKB en koppelt alle contactpersonen, agenda's, communicatie en sociale interacties op één platform voor gestroomlijnde communicatie en het stimuleren van leads. Meer informatie over Nimble
Krachtige marketing automation en CRM gebouwd voor MKB's
Infusionsoft van Keap is krachtige alles-in-één-software voor CRM, marketing en verkoop-automation om je bedrijf te laten groeien. Integreer met apps die je gebruikt om je hele bedrijfsproces te stroomlijnen en te automatiseren. Meer informatie over Keap
CRM for managing customer accounts
Apptivo is a customer relationship management app that allows businesses to create and manage customer accounts with information such as contact info, website, annual revenue‚ address‚ number of employees‚ & more. Accounts can be associated with other records such as Contacts or Opportunities. Meer informatie over Apptivo
Een eenvoudige CRM die speciaal is ontworpen voor kleine bedrijven.
Eenvoudige customer relationship management die is ontworpen voor kleine bedrijven. Volg leads, beheer contactgegevens en mis nooit meer een vervolgactie. Meer informatie over Less Annoying CRM
Uitstekende cloudgebaseerde ERP voor financiën
Sage Intacct is een toonaangevende leverancier van uitstekende ERP-software voor cloudservices en is een populaire toepassing voor cloudgebaseerd financieel beheer voor de AICPA. Meer informatie over Sage Intacct
CRM eenvoudig gemaakt
Really Simple Systems CRM is speciaal ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven, waardoor het eenvoudig is op te zetten en te gebruiken. Meer informatie over Really Simple Systems CRM
All-inclusive, eenvoudig te gebruiken CRM-software voor een eenvoudige prijs.
Dit is niet zomaar een CRM-softwareprovider – het biedt bedrijven een bewezen concurrentievoordeel! Maximizer CRM is aanpasbaar en schaalbaar, dus het zal groeien naarmate je bedrijf groeit. Wereldwijd bewezen en gebruikt door meer dan 120.000 bedrijven. Meer informatie over Maximizer CRM
Sluit meer deals. Creëer meer omzet.
De succesvolste bedrijven stoppen nooit met het werven van nieuwe klanten. Importeer moeiteloos lijsten en neem contact op met honderden leads per dag. Of je prospects nu het liefst via e-mail, telefoon of sms worden bereikt: je doet het allemaal in Close. Meer informatie over Close
Lead- en verkoopbeheer voor het MKB
Evalueer de prestaties van je accountmanager met doeltracering, draai je strategie om met rapporten die helpen bij het identificeren van knelpunten. Het is een uitstekende op berichten gebaseerde verkoopoplossing voor het MKB en ondernemers. Meer informatie over amoCRM
Alles-in-één verkoopplatform voor verkoopteams.
Zendesk Sell is een CRM-software die is gericht op het versterken van verkoopteams om meer deals binnen te halen. Door taken en data-analyse te automatiseren, beoogt het alles-in-één platform verkopers te helpen hun productiviteit te verhogen, waarbij verkoopleiders de gepersonaliseerde coaching kunnen bieden die nodig is om de prestaties te... Meer informatie over Zendesk Sell
Zet relaties om in resultaten
Contactually is een gebruiksvriendelijk systeem om betere relaties op te bouwen en het meeste uit je netwerk te halen. Door uitstekende functies van contactbeheerders, e-mailclients en een CRM te combineren, biedt Contactually alles wat je nodig hebt om snel te organiseren, op te volgen en te communiceren met iedereen die van belang is voor jou en... Meer informatie over Contactually
Oplossingen voor online bedrijven.
Dolibarr is een pakket van zakelijke software om je activiteiten te beheren (contacten, facturen, bestellingen, producten, voorraden, agenda, e-mailings, enz.). Het is open source en gratis software ontworpen voor bedrijven, stichtingen en freelancers. Zowel in de cloud als lokaal beschikbaar. Meer informatie over Dolibarr
Eersteklas CRM voor QuickBooks-gebruikers
Methode is een eersteklas CRM voor kleine bedrijven die QuickBooks gebruiken. QuickBooks-gebruikers geven Method 5 sterren op Apps.com, Google Apps Marketplace en GetApp. Meer informatie over Method CRM
Alles-in-één CRM-softwareoplossing
InfoFlo software is zeer intuïtieve CRM-software. Het is ideaal voor het beheren van klantrelaties. Met InfoFlo kun je nu alle e-mails, documenten, taken, facturen, verkopen/kansen, taken en agenda-evenementen beheren in één eenvoudig te gebruiken interface. Meer informatie over InfoFlo
Projectgebaseerde ERP voor middelgrote tot grote AE-bedrijven
InFocus van Clearview is een ERP-oplossing (enterprise resource planning, middelenplanning voor ondernemingen) voor de A/E-sector, met projectplanning, boekhoud- en factureringsmogelijkheden plus dashboards en API-beheer om al je favoriete apps te koppelen. Meer informatie over Unanet A/E
Ontketen het potentieel van je team met de CRM van de volgende generatie.
FreeAgent CRM levert een volgende generatie werkervaring. Het cloudgebaseerde platform helpt teams de productiviteit te ontsluiten en de verkoop moeiteloos te laten groeien. Meer informatie over FreeAgent CRM
Webgebaseerd CRM voor financiële professionals
Redtail CRM is een cloudgebaseerde CRM-oplossing die is ontworpen voor financiële professionals en die tools bevat voor het beheren van contacten, documenten, dossiers, activiteiten, e-mailuitzendingen, seminars, workflowautomatisering, rapportage en meer. Meer informatie over RedTail CRM
Platform voor stimulering van de frontlijnverkoop
Wingmate (voorheen Gopher Leads) helpt bedrijven om frontlijnteams te stimuleren om belangrijke klantinformatie, verkoopleads, inzichten over de concurrentie, prospects en meer te verzamelen. Meer informatie over Wingmate
Klantrelatiebeheer- en workflowautomatiseringstool
FLG is een cloudgebaseerd financieel CRM-systeem dat bedrijven helpt met leadbeheer en procesautomatisering. Belangrijke functies omvatten klantcontact via meerdere kanalen, afsprakenplanning, workflow en marketing automation, integraties, bulkgegevensimport en -updates, compliance management en rapportage. Meer informatie over FLG
Cloudgebaseerd platform voor beleggingsbeheer
Backstop Solutions is een beleggingsbeheerplatform dat oplossingen biedt voor consultants en adviseurs, instellingen en pensioenen, hedgefondsen, private equity en risicokapitaal, schenkingen en meer via een reeks producten, waaronder Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal en IR. Meer informatie over Backstop
De motor van groei.
User.com is een marketing automation platform dat gericht is op het stimuleren van betrokkenheid en het verbeteren van conversie door één gegevensbron voor je klanten te gebruiken en ze te bereiken via een breed scala aan communicatiekanalen: e-mail, livechat, chatbot, pushmeldingen en nog veel meer; allemaal beschikbaar op één plek. Meer informatie over User.com
Marketing automation tool for financial services industry
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. Meer informatie over Total Expert
Sales, marketing, customer service & billing CRM for SMBs
ConvergeHub is a business growth enabler, offering cloud-based all-in-one CRM software for complete customer engagement, empowering users to stay connected to leads, customers, partners and employees, from any device, at any time Meer informatie over ConvergeHub
YayPay maakt het innen van geld snel, gemakkelijk en zeer voorspelbaar.
YayPay is een cloudgebaseerde oplossing voor debiteurenbeheer en -automatisering die realtime analyses, geautomatiseerde workflows, CRM-functionaliteit en meer biedt. Meer informatie over YayPay
Professional Services Automation van de volgende generatie.
HarmonyPSA ondersteunt de volledige zakelijke levenscyclus, van het genereren van leads tot contractvernieuwing. Het is speciaal ontworpen voor software- en servicebedrijven en automatiseert bedrijfsfuncties op één platform, beschikbaar in de cloud. Het omvat geïntegreerde urenregistratiesystemen en geautomatiseerde facturering. Meer informatie over HarmonyPSA
Cloud-based CRM solution for financial advisors
Junxure Cloud is a cloud-based financial Customer Relationship Management (CRM) for advisors and firms that blends centralized client information handling with intelligent workflow automation, customized search, action / task management, financial portfolio reporting, plus a ClearView public portal Meer informatie over Junxure Cloud
Software voor deals-, relatie- en bedrijfsbeheer.
DealCloud is software voor deal-, relatie- en bedrijfsbeheer die bedrijven helpt bij het beheren van processen met betrekking tot fondsenwerving, marketing, compliance en meer. Het stelt beheerders in staat om dashboards, rapporten en meldingen te configureren voor specifieke medewerkers, teams of de hele organisatie. Meer informatie over DealCloud
Lead Management for Call Centers and Sales Teams
Route web leads, inbound phone calls, and improve your sales teams ability to reach and convert more of their leads to paying customers. Meer informatie over ClickPoint
360° marketing & relationship lifecycle management
Cool Life CRM is a web-based customer relationship management software for individuals, niche businesses and enterprises with complex customer management environments. The solution centralizes all contacts & customers in a single place, and provides tools for marketing, project management, and more. Meer informatie over Cool Life CRM
CRM-oplossing voor het automatiseren van verkoop, marketing en diensten
Centra Hub CRM is een cloudgebaseerd CRM-systeem waarmee bedrijven van elke omvang leads kunnen ontwikkelen en de prestatiestatistieken kunnen analyseren. Het biedt ondersteuning via meerdere kanalen en stelt bedrijven in staat om met klanten in contact te komen via e-mail, telefoon, livechat en sociale media. Meer informatie over Centra Hub CRM
Eenvoudig te gebruiken cloudsysteem voor professionele servicebedrijven.
Gebruiksvriendelijk cloudsysteem voor professionele dienstverleners, van startups tot grote internationale bedrijven. Helpt bij het beheren van bedrijfsfinanciën, mensen en documenten. Altijd en overal delen, openen en samenwerken. Meer informatie over Teamogy
Core processing software for community banks
FPS GOLD Core Processing is a core banking solution designed for community banks with tools for CRM, deposit management, loan planning, accounting & more Meer informatie over FPS GOLD Core Banking
Cloud-based private equity CRM solution for Salesforce
AIM is a cloud-based private equity CRM solution for Salesforce which helps firms of all sizes consolidate data into one central system to manage operations & workflow. The platform enables enterprises to streamline investments, portfolio, back-end systems, team collaboration, compliance, & more. Meer informatie over AIM
CRM for financial advisors in Canada
Sticky Advisor is a Canadian financial advisor CRM that helps automate daily activities, keep up-to-date records of clients, and manage contacts from anywhere Meer informatie over Sticky Advisor
Nalevingsoplossing voor vermogensbeheerders
enVisual360 is een cloudgebaseerde vermogenbeheer-oplossing die kleine tot grote ondernemingen helpt bij het beheren van boekhoudkundige activiteiten, en het stroomlijnen van communicatie in het bedrijf. Het beschikt over een gecentraliseerd dashboard, waarmee gebruikers inzicht kunnen krijgen in de bedrijfsvoering met behulp van grafieken. Meer informatie over enVisual360
Customer relationship & pipeline management for companies
4Degrees is a cloud-based relationship and pipeline management tool which assists recruitment and real estate firms with collaboration and reporting. Key features include interaction tracking, lead management, task tracking, documentation, customer segmentation and talent management. Meer informatie over 4Degrees
Cloud-based CRM software for finance sector
Centrex is a cloud-based customer relationship management (CRM) software for the finance sector, which enables organizations to manage contacts, deals, team productivity, loan portfolio and email/text marketing campaigns on a centralized platform. Meer informatie over Centrex
An all-in-one investment tracking suite built for VCs
From deal screening to exit, Kushim's suite of products helps you streamline your workflow, collaborate with stakeholders, and manage your funds. Meer informatie over Kushim
Financial services CRM software
Doxim CRM is a financial services customer relationship management (CRM) software designed to help banks & credit unions establish and maintain relationships with new and existing clients using contact, campaign, and pipeline management tools, plus sales tracking technology, and more Meer informatie over Doxim CRM+
Financieel CRM-platform met inzichten via kunstmatige intelligentie
Zakelijke financiële dienstverleners hebben toegang tot veel gegevens, meestal uit hoogwaardige bronnen, maar tot 99% ervan wordt nooit gebruikt of blijft ontoegankelijk. De oplossingen voor augmented intelligence van Squirro pakken deze uitdagingen aan en lossen ze op. Meer informatie over Squirro
Wealth management platform for investment companies
AdvisorEngine is a cloud-based wealth management software designed to help businesses, such as investment advisors, brokerage firms, and banks, manage investments, contacts, marketing, and more. Key features include a client portal, financial planning, billing, reporting, and digital onboarding. Meer informatie over AdvisorEngine
Financial services and lead management software
Fitsyn is a loan origination software designed to help businesses search, analyze, and opt from different types of loans available. The platform enables administrators to create a customizable dashboard, add clients, and communicate with them, facilitating customer engagement. Meer informatie over Fitsyn
Procesgestuurde CRM voor banken en financiële instellingen
Financial Services Creatio is een krachtige CRM voor banken en financiële instellingen en is bedoeld om de winstgevendheid te vergroten, het klantenbehoud te stimuleren en elke stap van klantinteracties efficiënt te beheren. Meer informatie over Financial Services Creatio
The world's #1 CRM, reimagined for financial services.
Financial Services Cloud allows financial services teams to access actionable client insights & deliver personalized advice across any channel or device Meer informatie over Financial Services Cloud
Cloudgebaseerde oplossingen voor investor relations
Q4 biedt cloudgebaseerde investor relations-oplossingen voor websites, videoconferenties, virtuele evenementen, IR CRM, targeting en informatie van investeerders. Meer informatie over Q4 Desktop
Integrated accounting CRM for Brazil-based companies
CRM Contábil is an accounting CRM solution for the Brazilian market. The software allows the creation of various tasks in automatic mode, such as sending documents and collecting fees. It also helps users with email monitoring, task process tracking and communication. Meer informatie over CRM Contábil